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      業界資訊

      上半年1800億險資撤離A股 增倉債券2800億

      日期:2010-02-01

      從股市撤出資金1820億元;上半年實現收益648.7億元,同比縮水一半

      股市“降溫”讓保險資金的投資收益水平也難敵去年。來自昨日保監會二季度新聞發布會的數據顯示,保險資金上半年實現收益648.7億元,相比去年同期的1374億元縮水超一半。保監會新聞發言人透露,將擇機出臺對外投資和基礎設施建設投資辦法。

      債市股市“大挪移”

      “做空一哥”增債券近3千億

      在去年股市大漲的大勢下,保險資金來自股市的收益一度占據了總投資收益的七成。隨著今年股市走低,保險資金收益也難以輝煌。據保監會披露,保險公司上半年共實現資金運用收益648.7億元,收益率為2.41%,僅為去年全年投資收益的四分之一。

      上半年股市“風云變幻”,保險資金也上演了債市和股市的資金“大挪移”。截至上半年末,保險資金投向銀行存款、債券市場、證券投資基金和股票(股權)的比例分別為25.8%、53.6%、6.9%和10.7%。相比去年年底的比例,銀行存款未發生太大變化,債券市場投資比例則大幅上升,從去年底的43%提高到了53.6%,以此可以計算出半年之間,保險資金增倉債券達到了2800多億元。而股票(股權)投資比例則由去年末的17.65%降至一季度末的13.1%,又降低至上半年末的10.7%。按保險資金運用余額 2.7063萬億計算,上半年保險資金約1800億從a股市場大逃離。

      “不過,上半年幾家保險公司通過大幅減倉股票,讓投資收益‘落袋為安’,使得上半年投資收益還顯得并不太差。”對外經貿大學教授徐高林分析說。根據topview統計數據,半年時間內一路做空令保險資金已從a股市場撤離了約339億元。上周,topview數據顯示,保險資金交易額為36.9億元,仍然凈沽出22.6億元上市公司權益。主要做空賬戶的一個共同拋空對象就是金融股。例如,t40461在7月21日拋空了3.95億元中信證券,7月24日,繼續拋出招商銀行5025.5萬元權益。

      此前多數保險分析師都擔憂保險資金所持有的浮盈進一步萎縮。徐高林表示,相比大保險公司可以通過釋放浮盈實現收益,中小保險公司卻可能因為進場太晚而面臨虧損。“中小保險公司在去年4月份才獲準間接入市,而當時股價已經處于高點,中小保險公司由此積累的浮盈家底比較薄弱。”

      投資渠道受限

      擬擴大基礎設施投資試點

      面對股市投資風險加大的現狀,保險資金運用渠道需拓寬的呼聲漸起。保監會新聞發言人袁力昨日稱,保監會將擇機出臺擴大對外投資和基礎設施建設投資辦法。

      2006年3月,保監會以“保監會令第1號”的形式發布了《保險資金間接投資基礎設施項目試點管理辦法》,松綁了保險資金投資基礎設施建設及產業基金等領域的“手腳”。

      此后,中國人壽等四家資產管理公司獲得首批試點120億元基礎設施投資項目,并陸續推出了數款債權計劃。目前包括國壽、平安都已經展開了多項鐵路、水務項目等基礎設施投資,去年底以平安牽頭的保險機構則以“京滬高鐵股權投資計劃”方式入股了京滬高鐵。

      新京報

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