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      業界資訊

      險資囤錢備戰IPO開閘 投連萬能險保費逆勢高漲

      來源: 華夏時報 作者:胡金華 日期:2013-07-15

      IPO開閘的信號時隱時現,資本市場最重要的機構投資者保險資金正為此囤積大量資金。

      “今年以來,投資類產品逆襲壽險市場,不計入保費統計的萬能險和投連險業務激增,1-5月,上海地區的萬能險保費達到99.67億元,同比翻倍;投 連險業務9.02億元,同比增幅達到37.01%,占上海壽險公司總業務的三分之一,預計上半年的投資險業務總收入能達到150億元。”7月9日,上海保 監局人身險處一位負責人透露。

      在保險業內人士看來,壽險保費增速下滑或是“假象”,至少從今年開始,投資險業務的上升,已給各家保險公司帶來不菲的新增保費,根據保監會數據顯示,今年前5個月的投資型業務新增保費超過300億元,上半年預計能達到500億元。

        投資險“撐場”

      資本市場的種種蛛絲馬跡表明,向來善于捕捉投資機會的險資已經準備大干一番。

      “A股新股發行已經停滯1年,對于險資來說,參與新股發行的投資機會也停止了,現在IPO開閘在即,我們必須要早作準備。大盤見底信號明顯,投資者對市場也很敏感,所以才會有這么多投資者購買投資型保險產品。”7月8日,上海一家保險資產管理公司權益類投資經理如是稱。

      7月6日,上海保監局在新聞通氣會上公布的數據顯示,上海地區不計投資型產品保費的增速雖然還是負增長,但投資型產品的保費收入則普遍上漲,總保費增長10.06%。

      7月10日,記者從相關渠道獲悉,6月份,中國人壽、中國平安、中國太保、新華保險當月個險新單保費同比增長7%、16%、15%、47%,銀保新單保費同比增長:196%、-38%、125%、84%,中小保險公司的新單保費增速更高于大公司。

      盡然也有市場人士擔心投資型險種的風險,但接受本報記者采訪的多家保險公司負責人表示,資本市場存在著很多結構性投資機會,國債期貨的開閘、新股發行的參與,都能為險資帶來可觀的收益。

      “保險資金不會放棄這個市場,也不會手握大量現金,肯定要進行投資,A股中報即將出爐,險資會提前布局。對經過一輪殺跌后的債券市場,無論是機構投 資者還是個人投資者,對后市都持謹慎樂觀的態度。”在7月10日舉行的宏利金融發布亞洲投資者意向指數發布會上,中宏人壽投資總監陳旭東表示。

      記者注意到,上半年險資連結險不僅跑贏了大盤,也超過了同期公募基金的收益。據華寶證券統計報告顯示,2013年6月,可統計的近200個投連險賬 戶的單月平均收益下降了5.2%,但是相比同期滬深300指數15.57%的跌幅、上證綜指13.97%的跌幅,跌幅已然算低,此外,投連險6月收益表現 全面跑贏可比公募基金,投連險激進型、混合激進型、增強債券型、混合保守型、指數型、全債型這6類賬戶跌幅均小于可比公募基金指數。

        有多少彈藥可提供

      對于中小A股散戶來說,IPO的開閘無異于洪水猛獸;而對于機構投資者來說,新股發行重新啟動則又是另外一場“盛宴”。

      “估計到新股發行之前,保險資金的新增投資資金可達上千億元,而且其實整個保險業權益類投資的倉位一直維持在低位,到時候參與打新股和配售的熱情肯定會很高。”7月11日,上海私募基金合伙人李濤告訴記者。

      本報記者也了解到,截至前5個月,保險資金運用余額70898.15億元,較年初增長3.44%;銀行存款21970.25億元,占比 30.99%;債券31934.56億元,占比45.04%;股票和證券投資基金8664.64億元,占比12.22%;其他投資8328.7億元,占比 11.75%。

      隨著IPO日益臨近,保險資金在股票和證券投資激進的比例上增加一個點,就會多達近千億資金可以流進股市。而記者根據中登公司公布的最新統計月報顯示,在6月份,保險資金新開賬戶18個,QFII新開賬戶29個,基金專戶新開177個,信托賬戶新開168個。

      “現在QFII流進A股的速度越來越快,6月份就新開了數十個新賬戶,保險、信托、基金專戶都在加緊開戶,到時候機構資金一定會大量涌入市場,關鍵 問題就是看這些機構投資者用存量資金進場,造成股市資金被迫抽出,還是新增資金進去。”7月12日,一家券商機構股票咨詢師郭明亮分析。

      不過在他看來,應該可以判定的是,外資銀行基金代銷渠道已經打通,網銷基金、保險渠道在上半年也蓬勃發展,QFII資金又開始流進A股,增量資金即將進場是確認無疑的。

      郭明亮稱,大盤見底之后明顯上漲,不管是不是業界有陰謀論者稱現在機構為了配合新股發行,合力抬高大盤,然后讓散戶投資者去接盤,再從高位抽出資金 去參與配售新股,對市場上的中小投資者來說,在現在這樣一個境況下,就是做好兩手準備,不能一味地看高,也不要一味地看跌,順勢而選擇投資方式。

      而就在近期,保險監管部門高層已經為保險資金今年的投資收益定下基調。據7月10日相關媒體報道,保監會副主席陳文輝近日在小范圍座談會上透露,今 年保險行業投資收益會朝著好的方向發展,與去年相比會有較大提高。而在此前陸家嘴論壇新聞發布會上,保監會辦公廳副巡視員施紅也稱,今年前5個月,行業投 資收益率為2.17%,年化收益率為5.21%,高于去年近1個百分點。

      盡管監管部門并未明確表露險資今年的投資收益上升,到底來自于哪里,但是就有業界人士預測,隨著去年保險投資新政陸續出爐,險資的投資渠道拓寬了很 多,而今年全年的資本市場定然不會像去年那樣單邊殺跌,盡管A股四大保險公司半年報的業績未必好看,但是下半年的行情不會很差。

      似乎是受益于IPO開閘及其他利好因素影響,7月10日和11日,四大保險股連續兩個交易日出現大幅上漲,新華保險上漲幅度達到11.5%,中國太保上漲9.47%,中國人壽上漲8.78%,中國平安上漲7.37%。

      華夏時報 記者 胡金華 上海報道

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