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      太平資產榮獲2020保險業線上化技術應用案例三等獎

      日期:  2020-12-23

      12月19日,在中國銀行保險報舉辦的2020中國保險業信息技術年會上,太平資產自主開發的“客戶關系管理系統(CRM)”榮獲“2020保險業線上化技術應用案例”三等獎,彰顯了公司客戶服務信息化管理水平的顯著提升。

      為更好地踐行“以客戶為中心”的理念,進一步滿足客戶管理和業務綜合拓展需求,公司積極推動開發了面向一線投資人員的客戶關系管理系統。基于客戶信息梳理歸集,該系統實現了涵蓋客戶信息、市場活動、拜訪交流等功能在內的360度客戶視圖管理,并引入了信息自動識別、語音轉化文字、實時定位、可視會議等移動化應用,有助于一線投資人員及時充分收集客戶信息、分析客戶行為、精準了解需求,提高客戶接觸頻率和觸達深度,從而為客戶提供個性化產品和全方位服務。

      后續,太平資產將持續推動客戶關系管理系統的優化升級,以信息化水平的提升來進一步分析客戶特點、深入剖析需求,持續培育并建立與重點客戶的長期穩定合作關系,切實增強公司業務拓展效率,助力實現公司高質量發展。

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